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Les entreprises brassicoles attendent une décision antitrust au Mexique

Les entreprises brassicoles attendent une décision antitrust au Mexique


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Les géants de l'industrie de la bière attendent avec impatience une décision au Mexique qui pourrait limiter leur distribution

Le Mexique est le cinquième consommateur de bière au monde.

SABMiller, une société brassicole sud-africaine, et de nombreuses autres petites sociétés brassicoles mexicaines attendent avec impatience que le régulateur antitrust du Mexique prenne une décision.

La décision à venir sur le procès montrera si le duopole mexicain de bière mexicaine Anheuser-Busch InBev et Heineken International peut conserver des accords d'exclusivité avec les dépanneurs et les restaurants. Si le régulateur constate qu'ils ne peuvent pas conserver de tels accords, les petits concurrents pourraient établir une plus grande présence dans l'industrie brassicole mexicaine.

SABMiller, la deuxième plus grande entreprise brassicole, ne détient actuellement qu'un pour cent du marché mexicain de la bière, qu'elle consacre aux petites marques et aux brasseurs artisanaux. Le Mexique étant le cinquième plus gros consommateur de bière au monde, l'entreprise trouve déséquilibré que le marché mexicain de la bière soit régi par un duopole. Pour cette raison, les petits brasseurs ont intenté une action en justice. La renaissance de la bière en cours aux États-Unis pourrait se répercuter sur le Mexique si ce procès profite à SABMiller, qui serait en mesure de distribuer et de faire connaître ses petites brasseries artisanales avec plus de succès.

The Week rapporte que six géants mondiaux dominent le marché mondial de la bière. En juin, Anheuser-Busch InBev, le plus grand des géants, a racheté la brasserie mexicaine Grupo Modelo (qui détient Corona, Modelo et Pacifico). Il détient maintenant environ 55 pour cent du marché mexicain de la bière. Pendant ce temps, Heineken, le troisième plus grand géant, possède la brasserie mexicaine Cerveceria Cuauhtémoc Moctezuma (Dos Equis et Tecate) et représente environ 43% du volume de bière du pays. Ces deux géants ont une emprise de fer sur le marché mexicain de la bière avec une propriété combinée de 98% du volume de bière du pays.

Le régulateur antitrust mexicain est censé prendre une décision d'ici la fin de cette semaine.


Les brasseurs artisanaux américains craignent que l'accord Modelo ne limite leur route vers les pubs

NEW YORK / WASHINGTON (Reuters) – Certains brasseurs artisanaux américains sont inquiets des plans d'Anheuser-Busch InBev ABI.BR visant à racheter le fabricant de bière mexicain Grupo Modelo GMODELOC.MX, craignant que la puissance accrue du géant ne leur rende plus difficile l'attelage d'un monter sur des camions de livraison pour les magasins et les pubs.

Les brasseurs, ainsi que les grossistes en bière et les membres du Congrès, ont discrètement porté cette préoccupation et d'autres au ministère de la Justice, qui enquête pour savoir si l'accord de 20,1 milliards de dollars est conforme à la loi antitrust. Le ministère n'a donné aucun signe d'être prêt à prendre une décision.

Afin d'anticiper les problèmes antitrust découlant d'AB InBev, qui est le brasseur n°1 aux États-Unis et dans le monde, détenant 5 % supplémentaires du marché américain, Modelo a accepté de vendre sa participation dans Crown Imports, le vendeur américain des bières Modelo, à Constellation Brands Inc STZ.N pour 1,85 milliard de dollars.

« Ce qu'ils vont dire au DOJ, c'est que nous (AB InBev) n'avons rien à voir avec la distribution de Modelo. Mais si vous pensez qu'AB InBev n'a pas une énorme influence sur Crown, j'ai un pont à vous vendre », a déclaré Steve Hindy, fondateur de la Brooklyn Brewery.

AB InBev contrôle déjà plus de 47 % du marché américain avec des marques telles que Budweiser, Stella Artois et Beck's.

Le deuxième acteur du pays est MillerCoors, une coentreprise entre SABMiller Plc SAB.L et Molson Coors Brewing Co TAP.N, avec une part de marché de 28,4%, selon Beer Marketer's Insights. Crown, qui vend des bières Modelo telles que Corona Extra, Modelo Especial et Pacifico, est loin troisième avec 5,3%.


ALORS POURQUOI L'INQUIÉTUDE ?

Les bières artisanales représentent 6% du marché américain de la bière et connaissent une croissance rapide, selon la Brewers Association. Le nombre de brasseurs artisanaux est passé de huit en 1980 à 537 en 1994 à plus de 1 600 en 2010.

Les plus grandes des petites comprennent Boston Beer Co, Yuengling, Sierra Nevada, New Belgium et Craft Brew Alliance Inc, qui fabrique de la bière sous les marques Red Hook et Kona et appartient à près d'un tiers à AB InBev.

Les règles de l'ère post-prohibition interdisent aux brasseurs de 38 États de distribuer leurs propres bières aux détaillants. En conséquence, il existe un niveau intermédiaire de grossistes largement indépendants, plus de 3 000 d'entre eux. Les petits brasseurs artisanaux comptent sur ces grossistes pour acheminer leurs bières sur le marché, et ils craignent que l'influence d'AB InBev n'empêche leur bière des camions de livraison.

Les sénateurs Christopher Coons et Thomas Carper et trois autres sont d'accord. Ils ont envoyé une lettre le 2 octobre au ministère de la Justice exprimant leur inquiétude concernant les problèmes d'accès des brasseurs artisanaux aux grossistes.

"Les pratiques commerciales d'ABI visant à empêcher ses partenaires distributeurs de s'associer librement avec des brasseries concurrentes frappent (au) cœur de la concurrence sur le marché de la bière", indique la lettre. « Les consommateurs finiront par subir un préjudice. »

L'un des six législateurs qui ont signé la lettre était originaire du Colorado, pays de la marque rivale Coors. Deux sont originaires du Delaware, berceau de la célèbre brasserie artisanale Dogfish Head, qui a « Cent bouteilles de bière sur le mur » sur sa messagerie vocale.

Si le ministère de la Justice découvrait que l'accord Modelo nuirait aux consommateurs - par exemple en entraînant des prix plus élevés ou moins de choix - il pourrait essayer de l'arrêter en poursuivant les parties en justice ou en exigeant la vente d'actifs pour diluer le pouvoir de l'entité.

Comme c'est la pratique normale sur une affaire aussi importante, le ministère de la Justice a rencontré des acteurs de tous les domaines du marché de la bière ces dernières semaines pour discuter de l'acquisition.

Bien que Modelo ait accepté de vendre sa participation dans Crown à Constellation, AB InBev serait autorisée à acheter Crown au bout de 10 ans, bien qu'à un prix élevé. Les experts antitrust affirment que le ministère de la Justice pourrait interdire à AB InBev d'exercer ce rachat dans 10 ans ou leur demander de le retirer de l'accord actuel.

En attendant, AB InBev n'aura aucun contrôle sur les marques aux États-Unis, mais elle deviendra le premier brasseur au Mexique, qui est la deuxième économie d'Amérique latine et le quatrième marché de la bière le plus rentable. Il voit également une grande opportunité de vendre Corona dans le monde entier.

L'opportunité mondiale - plutôt que le marché américain - est une grande incitation pour AB InBev à effectuer l'achat majeur mais difficile, bien que des sources de l'industrie disent que la société lorgne Corona depuis des années.

« Cette combinaison créera des opportunités significatives pour développer Corona à l'échelle mondiale en dehors des États-Unis et du Mexique, compte tenu de la plate-forme établie d'AB InBev pour la distribution dans le monde entier et des ressources à sa disposition », a déclaré la porte-parole d'AB InBev, Marianne Amssoms.

AB InBev conteste également l'idée qu'elle aura une influence sur Crown, qui, selon l'accord des sociétés, contrôlera la distribution, le marketing, la promotion et la tarification à perpétuité.

"Les marques de Grupo Modelo continueront d'être importées, commercialisées et distribuées de manière indépendante aux États-Unis par le biais de Crown Imports, laissant les parts du marché américain inchangées", a déclaré Amssoms. Crown "continuera à gérer tous les aspects de l'entreprise, y compris la sélection des grossistes pour les produits Grupo Modelo".

La National Beer Wholesalers Association, un groupe commercial, a déclaré que ses membres avaient été contactés par le ministère de la Justice.

"NBWA s'engage à garantir que l'indépendance des distributeurs de bière soit maintenue, et non affaiblie, à la suite de cette acquisition proposée", a déclaré le directeur général de l'association, Craig Purser.

Trois sources de l'industrie de la bière ont déclaré qu'elles pensaient que les brasseurs et les grossistes pourraient en fait critiquer l'accord dans l'espoir d'obtenir des concessions d'un géant qu'ils craignent avant qu'il ne soit trop tard, étant donné la prochaine élection présidentielle, qui, selon eux, pourrait changer les tendances politiques du DOJ, et le fait que ce sera probablement la dernière grosse affaire de bière depuis un certain temps.

"Si quelqu'un a un point de vue fort dans un sens ou dans l'autre, ce sera probablement sa dernière chance d'avoir un impact significatif sur l'évolution de l'industrie", a déclaré un cadre de la brasserie artisanale qui a refusé d'être identifié.

Un autre a déclaré que les brasseurs pourraient essayer d'"obtenir une livre de chair" qu'ils n'ont pas pu obtenir en 2008 lorsqu'InBev a acheté Anheuser-Busch pour 52 milliards de dollars.

En tant que jockey des parties, les personnes qui ont assisté à deux réunions distinctes au ministère de la Justice ont déclaré que les responsables avaient peu ou pas de questions, et les questions posées indiquaient qu'ils étaient toujours en train de décider s'ils auraient des inquiétudes au sujet de l'accord.


Marchés en croissance

Les brasseurs, dont SABMiller, tentent de se développer sur des marchés émergents à croissance rapide tels que le Mexique, alors que les ventes en Europe et aux États-Unis stagnent. Heineken, basé à Amsterdam, le troisième plus grand brasseur, a acheté le Mexique avec l'achat de l'unité de bière de Fomento Economico Mexicano SAB en 2010, lui donnant des marques telles que Dos Equis, Tecate et Sol.

Anheuser-Busch InBev NV, le plus grand brasseur au monde, a finalisé cette semaine l'achat de 20,1 milliards de dollars des 50 % de Modelo qu'il ne possédait pas déjà.

SABMiller est "encouragé par les délibérations de la commission sur cette importante affaire impliquant des activités anticoncurrentielles", a déclaré hier Richard Farnsworth, porte-parole de la société basée à Londres, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Marcela Cristo, porte-parole de Modelo, basé à Mexico, le brasseur de Corona, et Marianne Amssoms, porte-parole d'Anheuser-Busch InBev NV, ont refusé de commenter.

Hugo Loya, porte-parole de Heineken à Mexico, a également refusé de commenter.


Dites adieu aux canettes de bière emblématiques de Four Corners Brewing

Ouvrir une canette de la bière blonde au miel Local Buzz bien-aimée de Four Corners Brewing Co. ou de l'IPA El Chingón n'est pas comme boire d'autres bières en conserve. La brasserie de Dallas est devenue célèbre pour ses couvercles dits 360 End, qui s'ouvrent comme un bouchon sur une boîte de soupe en aluminium et transforment le récipient en une tasse de fortune.

Quand ils ont fait leurs débuts en 2014, nous les avons timidement appelés boîtes aux seins nus, parce que les mots sont amusants. Mais les buveurs de bière sont prévenus : le plaisir se termine l'année prochaine.

À partir de 2020, Four Corners Brewing Co. n'utilisera plus le couvercle 360 ​​End, confirme le co-fondateur George Esquivel.

La décision n'est pas venue par choix, note-t-il. Le fabricant Crown Holdings arrête le modèle en raison du « succès limité de la promotion de ce produit et les lois locales sur les déchets dans certaines parties des États-Unis et du Canada ont considérablement limité notre capacité à le distribuer en Amérique du Nord », selon un e-mail envoyé à clients et obtenu par GuideLive.

"Cela laisse un trou à 360 degrés dans notre cœur pour les voir partir", dit Esquivel.

Crown Holdings a lancé le couvercle 360 ​​End en 2010 lors du tournoi de la Coupe du monde de la FIFA en Afrique du Sud. Le couvercle a été salué pour avoir transformé une canette en un récipient en forme de tasse légitime qui permettait aux buveurs de profiter de l'apparence et de l'arôme de leur bière. C'était aussi, sans aucun doute, un morceau de conversation exceptionnel.

Four Corners a été l'une des premières brasseries du pays à adopter le couvercle 360 ​​End, attirée par une raison simple : « Ils sont juste des durs à cuire », déclare Esquivel. "Les 360's craquent contre le sifflement. Ils ont un son très unique et excitant."

Plusieurs autres brasseries, dont Urban Chestnut Brewing à St. Louis et Sly Fox Brewing Co. à Pottstown, en Pennsylvanie, l'utilisent également. Crown Holdings cessera de les produire vers la mi-2019, selon le courrier électronique de la société. Esquivel prévoit de stocker suffisamment pour garder les canettes de signature intactes jusqu'à la fin de l'année et prévoit une fête d'adieu pour célébrer la fin d'une époque.


Google fait face à deux nouvelles poursuites antitrust dans l'UE pour sa collecte de données et ses pratiques publicitaires

Google fait face à une nouvelle action antitrust dans l'UE alors que les responsables continuent d'examiner attentivement les pratiques de collecte de données et de publicité du géant de la technologie.

Après avoir infligé à Google une amende de près de 10 milliards de dollars pour comportement anticoncurrentiel au cours des dernières années, la Commission européenne examine deux enquêtes sur la conduite de l'entreprise, les deux étant à un stade précoce.

Politico a indiqué que la Commission avait envoyé des questionnaires à une multitude d'acteurs de l'industrie de la publicité en décembre, examinant conjointement les pratiques de Google en matière de technologie publicitaire et de données. La Commission a ensuite confirmé dans un e-mail à Bloomberg, écrivant : "Cette enquête couvre tous les services de Google, y compris la publicité numérique et la chaîne de technologie publicitaire."

Les nouvelles sondes pourraient être l'occasion de tester les limites de la proposition de loi sur les marchés numériques de l'UE, qui autorise l'UE à forcer une restructuration de Google, comme indiqué précédemment par Insider. Le contenu des questions reflèterait les poursuites et les réglementations proposées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La Commission a déjà infligé une amende à Google pour comportement anticoncurrentiel - sur la recherche, les achats et Android - trois fois en autant d'années : d'abord pour 2,7 milliards de dollars en 2017, à nouveau pour 5 milliards de dollars en 2018, et une fois de plus pour 1,7 milliard de dollars en 2019. Cependant, la société a rejeté à plusieurs reprises les conclusions de l'UE et a rencontré des responsables devant le tribunal pour faire appel de la première amende en février 2020.

Les enquêtes préliminaires interviennent alors que le chien de garde de la concurrence britannique enquête sur les plans de Google visant à supprimer les cookies de suivi tiers de son navigateur Chrome.

"Adtech aide les sites Web et les applications à gagner de l'argent et à financer du contenu de haute qualité", a déclaré un porte-parole de Google à Politico. "Nous nous sommes engagés avec la Commission et d'autres sur cette discussion importante pour notre industrie et continuerons de le faire." Insider a contacté Google pour un commentaire supplémentaire.


Pourquoi l'un des plus grands marchés de la bière au monde ne compte que deux brasseurs de bière compétitifs

Dans le secteur de la bière mexicaine, l'argent liquide est le moyen le plus sûr pour les entreprises brassicoles de gagner le cœur d'un vendeur. Le marché de la bière lucratif du pays est le cinquième au monde en volume, et pourtant, seules deux sociétés, Modelo d'AB InBev et Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma de Heineken NV, vendent 98 % de la bière du pays (55 % et 43 %, respectivement). Mais des entreprises comme le britannique SABMiller, le deuxième brasseur au monde en termes de ventes, espèrent qu'une décision antitrust imminente pourrait les aider à prendre une longueur d'avance dans le pays.

Les régulateurs antitrust du Mexique examinent une plainte déposée par SABMiller et une poignée de petites sociétés brassicoles mexicaines pour savoir si les contrats exclusifs distribués aux fournisseurs locaux par InBev et Heineken sont anticoncurrentiels. AB Inbev et Heineken distribuent toutes deux de l'argent aux dépanneurs et aux restaurants pour ne vendre que leurs produits. Ces types de contrats représentent environ 85 % des ventes de bière, ce qui, selon des concurrents comme SABMiller, les maintient intentionnellement à l'écart du marché.

Mais gagner le procès antitrust sera une bataille difficile, puisque SABMiller a déjà déposé et perdu des procès similaires. En 2004, après avoir déposé une plainte auprès du gouvernement mexicain citant les contrats exclusifs de Grupo Modelo, l'agence antitrust du Mexique a statué en faveur de SABMiller. Mais la décision a été annulée lorsque Modelo a fait appel.

AB Inbev et Heineken ont misé sur les règles des brasseurs mexicains. L'achat par AB Inbev du brasseur local Grupo Modelo et l'acquisition par Heineken de la société mexicaine Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma à Fomento Económico Mexicano SA (Femsa) ont permis aux deux sociétés d'accéder aux contrats de vente exclusifs existants des sociétés locales, ce qui leur a conféré 99 % des ventes de bière au Mexique (SABMiller et les petits brasseurs ont depuis gagné un autre 1% du marché). En 2003, un responsable de l'alimentation chez Tony Roma's à Mexico a déclaré au Wall Street Journal qu'il avait proposé aux clients 28 variétés de bière différentes jusqu'à ce que Modelo commence à payer le restaurant pour ne pas le faire. Les fabricants de bière ont également offert aux vendeurs des remises importantes et une aide pour acquérir des permis d'alcool afin de gagner leur entreprise exclusive.

Le grand perdant sur le marché mexicain de la bière est le consommateur mexicain, qui souffre de moins d'options. Pendant ce temps, juste de l'autre côté de la frontière, les Américains engloutissent avec bonheur une liste croissante de bières artisanales mexicaines.


Les buveurs de bière demandent 9th Circ. Pour le 2ème tour sur le costume d'Anheuser

Law360, Boston (5 mai 2016, 19 h 12 HAE) - Les buveurs de bière ont demandé mercredi au neuvième circuit d'accorder une nouvelle audience à un panel complet sur leur procès antitrust contestant la fusion de 20,1 milliards de dollars d'Anheuser-Busch InBev avec Grupo Modelo, arguant qu'ils ne besoin de prouver qu'une fusion augmenterait la concentration des entreprises brassicoles sur un marché pertinent.

Citant le précédent de la Cour suprême dans l'affaire US vs. Falstaff Brewing, les neuf opposants à la fusion affirment qu'ils n'ont qu'à démontrer, en vertu de l'article 7 de la loi Clayton Act, qu'un accord proposé pourrait bouleverser les conditions du marché en éliminant la concurrence, même si c'est juste une concurrence potentielle qui exerce une influence bénéfique sur le marché.

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Mises à jour en direct

« Les entreprises soutiendraient les PRI, si les PRI à leur tour soutenaient les entreprises et les aidaient à conserver une part de marché dominante », a-t-il ajouté.

MAIS avant même que les plans de M. Fox ne soient débattus au Congrès, l'agence antitrust a commencé à agir avec plus de force. Il y a quelques semaines, il a statué contre Cintra, l'appelant à vendre ses deux plus grands transporteurs, Mexicana et Aeromexico, en tant qu'entités distinctes et concurrentes.

L'équipe économique de M. Fox s'est abstenue de commenter le récent accord avec Cintra, mais a déclaré qu'elle s'était engagée envers un organisme de réglementation fort.

L'argument opposé est que les entreprises mexicaines ont besoin d'un pouvoir monopolistique pour concurrencer leurs rivaux étrangers, en particulier dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain. À la suite de la décision Cintra, les dirigeants syndicaux ont mené des protestations contre ce qu'ils considèrent comme toute action qui « mettrait en péril l'avenir de l'aviation de ce pays », a déclaré Jaime Luis Gonzalez, directeur général de la Association des pilotes de ligne du Mexique.

M. Gonzalez a menacé de grèves et de fermetures en cas de scission des compagnies aériennes. Il considérerait une rupture comme une invitation ouverte aux concurrents étrangers à pénétrer le marché mexicain du transport aérien, ce qui pourrait entraîner des licenciements d'employés de compagnies aériennes.

Les responsables de Cintra ont également hésité à la décision, arguant qu'une industrie aérienne unifiée pourrait mieux concurrencer à l'échelle mondiale. Ils se vantent qu'après avoir repris les compagnies aériennes en quasi-faillite en 1995, Cintra est devenue la plus grande et la plus lucrative compagnie aérienne d'Amérique latine. S'il est divisé, disent-ils, les compagnies aériennes distinctes ne pourraient pas tenir tête aux transporteurs américains comme United ou Delta.

L'accueil hostile n'a cependant pas ralenti la commission antitrust. Il a récemment décidé que les stations-service de Pemex devraient vendre des lubrifiants fabriqués par des concurrents de Lubmex, dont Pemex détient 49%.

La semaine dernière, M. Sanchez a annoncé que la commission enquêtait sur les pratiques de vente de Coca-Cola au Mexique. Viennent ensuite, a-t-il dit, les pratiques de vente de deux fabricants de bière dominants, Grupo Modelo et Grupo Moctezuma Cuauhtemoc.

Si M. Fox réussit à créer des agences de régulation capables de faire appliquer leurs décisions, le gouvernement des États-Unis accueillerait favorablement la nouvelle. Richard W. Fisher, le représentant commercial adjoint des États-Unis, est récemment venu au Mexique pour affirmer que son gouvernement n'avait pas fait assez pour empêcher Telmex de refuser l'entrée de concurrents sur le marché mexicain des télécommunications. AT&T et WorldCom se sont plaints des frais d'interconnexion que Telmex facture aux concurrents pour se connecter à son réseau, arguant que cette pratique viole les accords de l'Organisation mondiale du commerce.

Bien que les régulateurs fédéraux mexicains aient ordonné à Telmex ce mois-ci de réduire ses tarifs d'interconnexion de 63 %, il reste à voir si l'ordre sera appliqué. Telmex pourrait demander une autre injonction. "Nous chercherons à voir si ces décisions prises par des régulateurs très sérieux seront mises en œuvre et appliquées", a déclaré M. Fisher. ''Je pense que le signal que cela enverra est essentiel au succès de l'administration Fox.''


Les rivaux se réjouissent, mais attendent un remède tout aussi difficile

Certains concurrents de Microsoft Corp. voient désormais plus facile de rivaliser avec l'éditeur de logiciels sur les marchés nouveaux et émergents, sur la base des conclusions du juge Thomas Penfield Jackson - tant, disent-ils, que les remèdes ultimes dans l'affaire antitrust fédérale sont aussi sévèrement formulée que l'était la décision de vendredi.

Microsoft s'est fait de nombreux ennemis acharnés au fil des ans, et pour la plupart d'entre eux, les conclusions du juge Jackson étaient la plus douce des justifications. Tout en essayant d'évaluer les ramifications, beaucoup d'entre eux ont passé l'après-midi et la soirée à simplement savourer l'avis du tribunal.

Ray Noorda, l'ancien directeur général de Novell Inc. qui avait ce qui était souvent décrit comme une fixation de type Captain-Achab avec Microsoft, « souriait jusqu'aux oreilles », a déclaré un associé. Et le buste régulier de bière du vendredi chez Netscape Communications Corp. d'America Online Inc., dont les enchevêtrements avec Microsoft ont aidé à déclencher le costume, est devenu l'un des plus jubilatoires de tous les temps, ont déclaré les participants.

L'ancien PDG de Netscape, Jim Barksdale, a déclaré que lui et sa femme, Sally, avaient organisé un dîner de célébration. "Nous avons bu un peu de champagne pour commencer", a-t-il déclaré. "Je sais qu'il y avait beaucoup de gens à Palo Alto et Mountain View qui faisaient la fête. J'ai parlé à certains ce matin qui m'ont dit qu'ils se levaient un peu trop tard."

Nouvelles options informatiques

L'une des raisons pour lesquelles cette décision a tant attiré l'attention est que, outre la taille même de Microsoft, la technologie d'aujourd'hui regorge de possibilités. De nouveaux types d'appareils informatiques deviennent populaires, des appareils portables aux décodeurs de télévision en passant par les « clients légers » qui ne font que surfer sur Internet. Et dans le domaine des logiciels, des modèles commerciaux entièrement nouveaux, comme celui qui se cache derrière le système d'exploitation gratuit Linux, sont testés.


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